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Investissement et Patrimoine à Rouen dans la Seine-Maritime en Normandie

INVESTISSEMENT FINANCIER

Conseiller en gestion de patrimoine à Rouen (76) Notre cabinet accompagné des équipes d’experts de nos partenaires (compagnies d'assurance, banque et sociétés de gestion) vous aidera notamment lors de nos rendez -vous:

A définir ensemble vos objectifs d’investissement en termes notamment d’horizon de placement, de liquidité, de sécurité et de rentabilité. Cette étape est formalisée par un document complet recensant vos attentes et vos compétences en ce qui concerne les solutions d’épargne.

A bâtir une stratégie d’investissement conforme à vos objectifs et à votre profil de risque en s’appuyant sur une analyse approfondie de l’environnement économique et une connaissance fine des produits financiers.

A sélectionner les cadres de gestion (assurance-vie, comptes titres, PEA, contrats de capitalisation, Madelin, PERP…) et les supports d’investissement les plus adaptés. Pour ce faire, nous collaborons avec un grand nombre de compagnies d’assurance, de banques et de sociétés de gestion d’actifs financiers pour vous donner accès à une offre riche et performante.

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